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La scheda cliente di TermoGest è un elemento fondamentale del gestionale.
Non si tratta solo di un archivio, ma di un vero e proprio strumento che migliora l’efficienza operativa e la relazione con i clienti.
Vediamo insieme le principali funzionalità e come sfruttarle al meglio.
Ogni scheda cliente è identificata da un numero univoco, assegnato automaticamente alla creazione. Questo garantisce un tracciamento preciso e facilita l’assistenza tecnica da parte nostra.
La scheda include informazioni dettagliate come l’indirizzo, Partita IVA, Codice Fiscale, PEC e Codice Destinatario per la fatturazione elettronica.
Per evitare errori durante il caricamento della fattura elettronica al SDI, i campi della Partita Iva e del Codice Fiscale possono essere verificati direttamente cliccando su ‘verifica’, che aprirà il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove potrete verificare questi dati in tempo reale.
Il “Tipo Soggetto”, infine, identifica la tipologia di scheda cliente. Il gestionale riconosce in autonomia la tipologia di soggetto ma è sempre buona norma controllare l’informazione. Nel caso di Pubbliche Amministrazioni è importante che sia compilato correttamente il campo perché indispensabile per le fatture create con TermoGest e del successivo invio al Sdi.
Il campo note permette di annotare informazioni cruciali come preferenze del cliente o difficoltà nei pagamenti.
Queste note sono visibili solo agli utenti con permessi specifici, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati.
Sotto il campo note, sono disponibili due opzioni:
La prima opzione esclude il cliente e i suoi apparecchi dalle manutenzioni in scadenza, utile se si desidera mantenere l’anagrafica del cliente senza doverlo contattare.
La seconda permette di distinguere subito un cliente a cui bisogna prestare attenzione.
TermoGest offre strumenti specifici per gestire clienti con più immobili o condomini. È possibile creare una scheda principale e associarvi le schede dei singoli impianti, impostando il flag “è condomino o proprietario”. In questo modo, è possibile associare ad esso altre schede cliente, tramite il menù “Condominio o Proprietario”.
Tramite i simboli (+) e (-), è possibile arricchire di dati la scheda, ad esempio potrebbe essere utile inserire il contatto di un altro familiare se non è sempre la stessa persona ad interfacciarsi con il tuo CAT.
Le schede clienti possono essere modificate, sovrascritte, eliminate o disattivate secondo necessità. La funzione di sovrascrittura è utile, ad esempio, per aggiornare i dati di un affittuario senza perdere lo storico degli interventi, o per modificare l’intestatario del libretto.
La disattivazione consente di conservare le informazioni senza renderle attive per nuove operazioni, mentre l’eliminazione rimuove tutti i dati associati al cliente. È possibile tuttavia, nel caso una scheda venga eliminata erroneamente, recuperarla entro 30 giorni dal cestino cliccando sull’iconcina degli ingranaggi in alto a destra.
Le tabelle riepilogative forniscono una visione d’insieme sulle scadenze di manutenzione, appuntamenti, chiamate e interventi, facilitando la pianificazione e l’organizzazione del lavoro.
Inoltre, le configurazioni extra permettono di specificare i tecnici autorizzati a lavorare su un impianto, impostare sconti e aliquote IVA personalizzate.
Nella stessa sezione della Tab anagrafica troviamo altre 3 tab fondamentali, che sono:
Infine selezionando “Dati Base” si ritorna all’anagrafica del cliente.
Nella parte superiore della scheda cliente, TermoGest offre pulsanti di azione rapida per gestire facilmente varie attività. Puoi registrare nuovi interventi senza appuntamento, creare nuovi apparecchi, chiamate o ticket con dati precompilati, e aggiungere libretti impianto o contratti.
Inoltre, è possibile unire schede cliente duplicate, trasferendo tutti i dati in una scheda di riferimento scelta, eliminando quella superflua. Queste funzionalità migliorano l’efficienza operativa e la gestione dei clienti.
Concludiamo questa panoramica esaminando le sottosezioni:
La scheda cliente di TermoGest offre una panoramica completa e dettagliata di tutte le informazioni rilevanti, rendendo la gestione dei clienti semplice, precisa e immediata.
Dalle chiamate e appuntamenti per mantenere un’agenda organizzata, alla gestione storica di interventi, apparecchi e contratti, fino alla compilazione di libretti impianto e creazione di fatture e preventivi, ogni funzione è progettata appositamente per i CAT.
Questo sistema centralizzato non solo semplifica la gestione quotidiana, ma migliora anche la comunicazione e la soddisfazione del cliente, offrendo un servizio completo e integrato.