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Per creare e inviare al Sistema di Interscambio le fatture elettroniche da TermoGest è necessario rispettare i seguenti requisiti:
Dalla bacheca principale di TermoGest – Gestione Impianti cliccare sulla voce nel menu laterale di sinistra “Fatturazione Elettronica” per entrare nel modulo: ti troverai così nella bacheca del modulo di fatturazione elettronica. Clicca quindi da menu in alto:
Clienti > Visualizza Clienti
A questo punto cerca il cliente utilizzando il campo di ricerca e – una volta individuato – clicca sul nome del cliente per entrare nell’anagrafica fatturazione.
Controlla quindi che nelle “Informazioni fiscali” sia stato inserito uno tra i campi “Codice Destinatario” e “Indirizzo PEC”, è obbligatorio inserirne almeno uno.
Promemoria: per i cittadini privati vanno inseriti 7 zeri come Codice Destinatario (0000000)
Se il codice non è presente puoi modificare direttamente l’anagrafica per la fatturazione (ricordando però che queste modifiche non si rifletteranno sull’anagrafica della sezione Gestione Impianti) oppure puoi tornare nella sezione impianti cliccando su “Gestionale Clienti” in alto a sinistra e modificare la scheda cliente – in questo caso le modifiche si vedranno anche sull’anagrafica della fatturazione.
Una volta che il campo è regolarmente compilato è possibile procedere con la compilazione della fattura.
In base a dove ti trovi (se nella bacheca del modulo di fatturazione o dentro l’anagrafica cliente del modulo fatture) in alto potrai visualizzare un pulsante “Crea Fattura” che ti chiederà di selezionare il cliente e la data della fattura.
Clicca quindi “Invia” per creare la fattura vuota associata al cliente ed entra nella schermata di compilazione dei dati veri di fattura e propri.
In alto a sinistra trovi un riepilogo dei dati fiscali del cliente a cui stai intestando la fattura.
In alto a destra ci sono le informazioni di testata della fattura (numero, data, metodo di pagamento, ecc.).
Nella parte centrale, invece, ci sono le righe della fattura, visto che l’abbiamo appena creata ci sarà solamente una riga vuota che possiamo compilare manualmente oppure in automatico selezionando un articolo/prodotto/servizio cliccando sul pulsante “Aggiungi Prodotto” e scegliendolo dalla lista del magazzino/servizi.
Una volta compilata la riga per aggiornare l’imponibile, le imposte e il totale della fattura è necessario salvare la fattura così impostata. Clicca quindi sul pulsante verde “Salva” in alto a destra.
Ovviamente è possibile inserire più righe semplicemente cliccando sul pulsante “Aggiungi Riga”.
Poni però attenzione al fatto che una volta aggiunte una o più righe erroneamente, per poter eliminare le righe è necessario salvare nuovamente la fattura.
Quindi, ad esempio, se hai aggiunto 2 righe di cui 1 per sbaglio non potrai lasciarla vuota perché il sistema non ti permetterà di salvare la fattura in quanto alcuni campi sono obbligatori. Dovrai inserire delle informazioni “fittizie” sui campi obbligatori, salvare e poi eliminare la riga.
Per eliminare una riga bisogna cliccare l’icona rossa del “bidoncino” presente sulla destra di ogni riga (per le righe appena aggiunte l’icona compare solo dopo aver salvato).
Non entreremo ora in merito a come inserire correttamente le informazioni sulle righe, perché già spiegato nell’articolo: “Come compilare una fattura elettronica (Linee Guida)”.
Una volta compilati tutti i dati necessari e aver salvato sei già a buon punto!
Hai creato il contenuto della fattura e mancano ancora due passaggi veloci:
Creare il file XML è semplicissimo: all’interno della fattura, basta cliccare su
Opzioni > Genera Documento Elettronico (XML)
A questo punto il software ti porta automaticamente nella sezione “SDI IN USCITA” presente nel menu laterale di sinistra dove sono elencati tutti i file XML già inviati e i nuovi da inviare, come quello appena creato.
Il tuo documento di Fattura Elettronica dovrebbe essere il primo nella tabella con stato “Da inviare”. Ti consigliamo di controllare tutti i dati di fattura che verranno effettivamente inviati al Sistema di Interscambio cliccando sull’icona “occhiello” a fianco al nome del file.
Se i dati sono corretti, seleziona la fattura cliccando sul quadratino a sinistra. A questo punto il pulsante “Invia al SDI” diventerà attivo. Cliccalo per inviare la fattura!
Se l’invio va a buon fine lo stato della fattura andrà in “Trasmessa” colore verde.
Da questo momento, il Sistema di Interscambio ha 5 giorni di tempo per consegnare la fattura al destinatario (solitamente già dopo 1-2 giorni lavorativi dovresti già ricevere qualche notifica).
Potrai ricevere diversi contenuti nelle notifiche, in base al tipo di flusso al documento e del risultato dell’invio.
La maggior parte delle volte la fattura va in stato: